最新公布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2014年1~12月，中國啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量4921.85萬千升，同比下降0.96%。其中，2014年下半年，連續(xù)6月單月產(chǎn)量同比持續(xù)下滑。對此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為是由于 “天氣比較異常”、“消費(fèi)環(huán)境不景氣”。
1月27日，一家知名啤酒公司的高管表示，“消費(fèi)環(huán)境變化主要是‘三公消費(fèi)’被限制帶來的連帶效應(yīng)，同時(shí)還由于食品安全要求提高讓原本粗放型市場質(zhì)量提升，以及進(jìn)口大麥價(jià)格上漲等帶來的成本上升，從而控制產(chǎn)量。”
產(chǎn)量雖下滑，但行業(yè)集中度越來越高。有數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，行業(yè)TOP4占比達(dá)70%。上述高管分析，TOP5市場占比已近八成，也是“趨近臨界點(diǎn)”，因?yàn)榭窟^去并購、擴(kuò)產(chǎn)的方式已難再續(xù)，而靠“練內(nèi)功”。
2014年產(chǎn)量同比下降0.96%
2014年12月，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量未能擺脫下滑的頹勢。
日前，中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒專業(yè)委員會(huì)主辦的中國啤酒網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年12月，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)量242.1萬千升，同比下降17.18%。這也是從7月以來，連續(xù)6月啤酒產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑。由此，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量10多年來首次出現(xiàn)下滑。該網(wǎng)站同日發(fā)布的數(shù)據(jù)還顯示，2014年1~12月，中國啤酒行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量4921.85萬千升，同比下降0.96%。
自2005年以來，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量增速最低為2012年，同比增長0.06%，最高為2006年，增速為14.79%，2013年，國內(nèi)啤酒產(chǎn)量完成5061.5萬千升，同比增長4.6%。
天氣異常、消費(fèi)環(huán)境變化，是2014年啤酒產(chǎn)量下滑的主要原因。燕京啤酒(8.52, 0.17, 2.04%)(000729，SZ)2014年底曾在投資者互動(dòng)平臺上表示，對于行業(yè)來講，2014年啤酒產(chǎn)量下降的原因：一是天氣比較異常；二是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，全國消費(fèi)不景氣，特別是沿海地區(qū)。
實(shí)際上，國內(nèi)啤酒產(chǎn)銷量十分趨近，終端消費(fèi)直接影響啤酒產(chǎn)量。“啤酒銷售主要靠三個(gè)渠道支撐，除了餐飲和夜場娛樂，還包括終端賣場。”長期研究國內(nèi)食品產(chǎn)業(yè)的精準(zhǔn)營銷專家朱丹蓬向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出，2014年，因餐飲、夜場等渠道消費(fèi)下滑，導(dǎo)致啤酒產(chǎn)量輕微下滑，下滑主要因消費(fèi)環(huán)境變化的影響，天氣等因素的影響相對有限。
產(chǎn)銷量下降，是否還因國內(nèi)人均消費(fèi)量已逐漸趨于飽和的原因呢？
“目前我國人均啤酒消費(fèi)量達(dá)34.2升/年，已經(jīng)略高于世界平均水平約33升/年，國內(nèi)啤酒消費(fèi)量正趨于飽和。”中國酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長何勇去年也曾對外表示。
朱丹蓬則分析，未來10年國內(nèi)啤酒人均消費(fèi)量 “不會(huì)有太大變化，因?yàn)槿丝诶淆g化抵消新增消費(fèi)量等，它已達(dá)到消費(fèi)量階段性的峰值，5年內(nèi)變化不大。”
“人均消費(fèi)量增長空間相對比較慢。”雖認(rèn)同增長偏慢，但前述啤酒公司高管認(rèn)為國內(nèi)消費(fèi)量還有較大空間，因?yàn)榫嚯x發(fā)達(dá)國家水平還有很大差距。
行業(yè)集中度越來越高
近年來，伴隨啤酒行業(yè)增速的提升，與幾大酒業(yè)巨頭通過并購、擴(kuò)產(chǎn)等實(shí)現(xiàn)市場集中度提高不無關(guān)聯(lián)。如今，行業(yè)增速放緩，也與啤酒巨頭們這一增長模式難再繼息息相關(guān)。
前述高管表示，此前，幾大酒業(yè)巨頭主要通過并購、擴(kuò)產(chǎn)來增長產(chǎn)量搶占市場，未來，這一模式難再延續(xù)，主要因適合收購的目標(biāo)已不多。因此，在他看來，“國內(nèi)5大巨頭的行業(yè)集中度，也將趨近臨界點(diǎn)。”
據(jù)悉，2013年，華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等5大啤酒集團(tuán)占全國總產(chǎn)量的75%。至于幾大酒企的銷量，華潤雪花仍然一馬當(dāng)先。數(shù)據(jù)顯示，2013年，華潤雪花銷量1172.2萬噸，市場占有率為23.15%；青島啤酒微博產(chǎn)銷量為870萬噸，市場份額17.19%；百威英博產(chǎn)銷量為655.23萬噸，市場份額為14.1%。
強(qiáng)者恒強(qiáng)。2014年中，行業(yè)集中度繼續(xù)提升，特別是前4大啤酒巨頭。數(shù)據(jù)顯示，2014年前9個(gè)月，國內(nèi)4家最大的啤酒生產(chǎn)商的市場份額總計(jì)達(dá)到70.6%，較2013年的64.6%大幅上升。
“未來啤酒業(yè)的份額格局將是8、1、1的現(xiàn)象：80%屬于5大巨頭；10%屬于進(jìn)口啤酒，比如德國進(jìn)口啤酒，罐裝啤酒增長很快；剩余10%是地方性啤酒的份額，這些地方啤酒企業(yè)會(huì)占據(jù)一定份額，但生存越來越難。”朱丹蓬認(rèn)為，即使是top5，前三和四五名之間的分化，也會(huì)更加明顯，“一、二軍團(tuán)之分，這是未來的局勢。”
行業(yè)集中度越來越高、并購機(jī)會(huì)變少，對于啤酒企業(yè)而言，接下來的機(jī)會(huì)在于如何 “練內(nèi)功”。近幾年，啤酒巨頭們也紛紛加大中高端啤酒的布局，提升盈利能力。
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