1月20日晚間，沱牌舍得(600702)發(fā)布定增方案，擬以20.7元每股價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約1.32億股，募集資金約27.3億元。其中控股股東及間接控股股東合計(jì)認(rèn)籌超過(guò)八成。公司股票將于1月23日開(kāi)市起復(fù)牌。
據(jù)介紹，沱牌舍得此次非公開(kāi)發(fā)行是控股股東沱牌集團(tuán)混合所有制改革的進(jìn)一步深化。其中控股股東沱牌集團(tuán)將出資13.9億元認(rèn)購(gòu)，間接控股股東天洋控股認(rèn)購(gòu)9.39億元。公司的間接控股股東天洋控股將因此新進(jìn)成為上市公司股東。而此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，上市公司實(shí)際控制人控制上市公司的股份比例將從29.85%提升至45.46%，沱牌集團(tuán)持股比例將從29.85%上升至35.79%。
此前2015年，天洋控股集團(tuán)通過(guò)沱牌集團(tuán)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股掛牌，受讓沱牌集團(tuán)38.78%存量國(guó)有股權(quán)并進(jìn)行增資擴(kuò)股，成為沱牌集團(tuán)持股70%的控股股東。天洋控股在完成沱牌集團(tuán)的收購(gòu)后積極通過(guò)管理變革、資產(chǎn)梳理、資本投入等多方面支持上市公司發(fā)展。
除沱牌集團(tuán)、天洋控股包攬此次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)籌超過(guò)八成外，道明靈活、宏弈尊享作為其他戰(zhàn)略投資者分別認(rèn)購(gòu)3億元、1億元。
據(jù)方案，沱牌舍得此次非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)27.32億元，其中16.28億元用于釀酒配套工程技術(shù)改造項(xiàng)目，10.02億元用于營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目，1.02億元用于沱牌舍得酒文化體驗(yàn)中心項(xiàng)目，以提升公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、研發(fā)實(shí)力、營(yíng)銷能力、品牌形象，全面提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
公司方面表示，此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金全部聚焦主業(yè)，將進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率、品牌文化影響力，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品品質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
